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財産コンサルタント
個人向け個別財産コンサルティング業務
「申告書」に基づく資産管理
お客様の財産を分析、評価することにより、まず、推定相続税額を算定し、管理・評価していくことにより、二世代財産コンサルティングをいたします。地域に密着したサービスの提供
現在、山口、広島、防府、萩、福岡の五ヶ所に事務所を有しており、顧客にとって本当に必要な、知識、ノウハウ、利便性を提供いたします。身近な家族的コンサルティング
関連会社である税理士法人行本事務所（在籍税理士6名）や、当社の幅広い人材が、お客様の抱える諸問題の解決のためのアドバイスと手助けをお客様の立場でアシストいたします。
当社のコンサルティング事例
不動産有効活用
専業農家で広大な土地を保有しており、将来の相続税問題に悩んでいた。
所有する農地を定期借地による貸付、及び、駐車場として貸付をし、安定収益を得るとともに、将来発生する相続税の支払いの準備も可能になった。また、有効活用による収益を利用し、相続対策としての生前贈与が積極的に可能になった。
所有する農地を定期借地による貸付、及び、駐車場として貸付をし、安定収益を得るとともに、将来発生する相続税の支払いの準備も可能になった。また、有効活用による収益を利用し、相続対策としての生前贈与が積極的に可能になった。
テナント貸付等で不動産を多く所有しており、所得税や相続税の問題で悩んでいた。
不動産管理運営する法人を設立することにより、同法人と顧客との所有・賃貸関係を、将来発生する相続のことも考慮し指導。また、新規の賃貸契約についても、収益性、リスク、及び、課税評価額等を事前に検討したうえで事業展開することにより、将来への不安が無くなった。
不動産管理運営する法人を設立することにより、同法人と顧客との所有・賃貸関係を、将来発生する相続のことも考慮し指導。また、新規の賃貸契約についても、収益性、リスク、及び、課税評価額等を事前に検討したうえで事業展開することにより、将来への不安が無くなった。
事業継承
卸売業を営んでいたが、ここ数年は売上も落ち込み、後継者もいないことから、将来に対する不安な日々を送っていた。
会社の営業権（営業用資産等）のみを同業者に譲渡し、会社に残った不動産の賃貸料と営業権の対価を分割受領すること、従業員はそのまま受け入れて貰うことにより、すべての不安が無くなった。
会社の営業権（営業用資産等）のみを同業者に譲渡し、会社に残った不動産の賃貸料と営業権の対価を分割受領すること、従業員はそのまま受け入れて貰うことにより、すべての不安が無くなった。
将来、子供に会社を譲りたいが、以前僅かの株を贈与した時にも多額の贈与税を支払った。
最近の上場株式価格が安価に推移している状況から、類似業種株価も低位な水準にあり、積極的な株式の贈与を今後の経営も考慮のうえ進めている。その結果として、社長も将来の不安が解消し、後継ぎも経営に対する自覚が生まれてきた。
最近の上場株式価格が安価に推移している状況から、類似業種株価も低位な水準にあり、積極的な株式の贈与を今後の経営も考慮のうえ進めている。その結果として、社長も将来の不安が解消し、後継ぎも経営に対する自覚が生まれてきた。
資産運用コンサルティングサービスのご案内
当事務所では、皆様からのご相談に応じて、資産運用コンサルティングサービスを行っています。サービスの提供に際しては、証券外務員資格を持つファイナンシャル・アドバイザー（FA）が、お客様の保有金融資産の分析や、投資目的に応じた資産運用をサポートいたします。
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